Грейс потеряла мать и стала сиротой, она жила на улице и ждала дня своей смерти, но ее приютила ангельская девушка Пенелопа Эрдония. Однажды Пенелопе поступило предложение руки и сердца от герцога Фелтона, который в то время был главой самой влиятельной семьи. Однако ходят слухи, что все женщины, которые отправлялись в поместье Фелтонов, чтобы выйти за него замуж, либо исчезали, либо возвращались с помутнением рассудка. Чтобы защитить невинную Пенелопу, Грейс решает вместо нее выйти замуж за герцога.