Дейв, являясь и феру, и алхимиком одновременно, представляет собой исключение из всех возможных правил. После череды странных событий он возвращается в Ри-датон, город, из которого сбежал много лет назад. События принимают дурной оборот, когда ворота города неожиданно закрываются. Запертый там без возможности выбраться Дейв сталкивается с Лето, который тоже является алхимиком. Вместе им предстоит раскрыть тайны прошлого и предотвратить катастрофу, уже стоящую на пороге.